中金策略近日，多家外媒报道称，稀土全球供应正在萎缩，一些国家担忧汽车等行业的生产受到影响，为此倍感焦虑。其中，美国汽车制造商受到的冲击最大，高管们警告，未来几天、几周内，中西部和南部地区的工厂可能因稀土磁铁短缺而减产。
今年4月，中国对七类中重稀土元素及若干磁铁实施出口限制，要求出口商申请许可。
6月5日，商务部新闻发言人何咏前就稀土出口管制相关问题回应表示，稀土等相关物项具有明显的军民两用属性，对其实施出口管制是国际通行做法。中国政府依法依规对两用物项相关出口许可申请进行审查，对符合规定的申请，中方将予以批准，促进便利合规贸易。
相关产业链受影响严重
今年4月2日美国宣布对中国加征“对等关税”，中国商务部及海关总署于4月4日宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制。
几十年来，中国一直主导着全球稀土供应。国际能源机构的数据显示，在2023年，中国的稀土资源产量占到了全世界的61%。更重要的是，中国掌握稀土分离核心技术，全球92%的精炼稀土都产自中国。美国地质调查局数据显示，2019年至2022年间，美国约72%的稀土进口来自中国。
面对中国对稀土、相关矿物及磁体实施的出口限制措施，6月4日，美国汽车零部件制造商协会（MEMA）指出中金策略，零部件企业的供应链正面临“严重的实时风险”，需立即采取果断行动，以避免汽车供应商行业出现大规模生产中断和经济损失。
5月，该协会就曾与代表通用、丰田、大众、现代等主要汽车制造商的汽车创新联盟联名致信表示，“如果无法稳定获取稀土元素和磁体，汽车供应商将无法生产关键零部件，包括自动变速箱、节气门体、交流发电机、各类电机等。”
美国汽车企业已经感受到“凛冬来临”。福特汽车称，由于稀土短缺，其位于芝加哥工厂的探险者（Explorer）SUV车型生产在5月暂停一周。
此外，稀土元素对美国国防工业至关重要。据美国众议院国防委员会披露，生产一架F-35战斗机大约需要0.4吨稀土，而建设一艘宙斯盾级驱逐舰大约需要2.4吨稀土，一艘弗吉尼亚级核潜艇对稀土的需求量则高达4吨。
美国空军警告称，稀土缺乏可能导致F-35战机生产放缓，并延迟雷达系统的交付。兰德公司2024年发布的一项分析指出，仅持续90天的稀土供应链中断就可能迫使78%的美国国防承包商关闭生产线。
“自给自足”至少需十年
目前，美国已将目光转向其他国家。在华盛顿的施压下，美乌矿产协议最终签署，其核心目标直指乌克兰的稀土资源。
此外，美国正与澳大利亚的莱纳斯公司（Lynas Corporation）及欧盟的“稀土韧性计划”（REsilience Initiative）展开合作，以推动稀土来源多元化。此前，特朗普一意孤行计划购买格陵兰岛，也是“眼馋”当地丰富的稀土资源。
即便是美国的亲密盟友，特朗普也没有放过。目前，日本正计划在关税谈判期间向美国提供一项以稀土元素和液化天然气（LNG）为重点的合作方案，以换取美国在关税问题上的让步。
在美国国内，得克萨斯州的Round Top项目成为美国重塑稀土战略的关键。该项目在16种不同元素中估计蕴藏着13万吨稀土储量，由美国稀土公司（USA Rare Earth）运营，旨在到2027年满足美国国内20%的稀土需求。此外，美国稀土公司还在俄克拉何马州建造了一座价值1亿美元的磁铁生产设施，预计每年可加工2000吨稀土材料。
与此同时，美国能源部耗资5000万美元启动ReElement计划，旨在到2025年从电动汽车电池中回收90%的稀土元素。然而，这些回收系统尚未广泛应用，其对经济的实际贡献仍然有限。
美国《2025财年国防授权法案》包含12亿美元的战略储备资金和3.5亿美元的国内开发资金，这些资金正被分配给美国MP Materials等本土企业，并激励美国国内稀土加工基础设施的建设。
联邦资金一直在增加，成效却未达预期。美国战略与国际研究中心（CSIS）表示，自2020年以来，五角大楼已投入超过4.39亿美元用于构建国内稀土元素供应链，但到目前为止，美国相关生产仍处于早期阶段。
兰德公司估计，美国至少需要十年时间、投入100亿至150亿美元，才能建成一条自给自足的稀土供应链，这包括基础设施投资、许可审批流程、环境合规要求以及劳动力培训等多方面内容。
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